В городе N арестовали группу молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют власти за возможное превышение полномочий, в то время как следствие продолжает работать с подозреваемыми.
Раевский, направляясь в аэропорт, знакомится с юной послушницей Натальей. Его интригует её полное равнодушие, и он погружается в разговор с ней. Основная история раскрывается через допросы и исповедь: пару месяцев назад Раевский вместе с матерью вернулся домой из-за границы. Узнав о его приезде, Николай Шустов, друг детства, стремится восстановить их отношения и знакомит его со своей компанией.
В компании ведутся философские дискуссии, участники ищут себя, флиртуют. Постепенно испытания становятся всё более экстремальными, а источники адреналина всё опаснее. Вскоре "случайно" появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Вскоре придумывается игра в "тайное общество", которая влечёт молодых людей возможностью изменить мир. Они называют своё сообщество броским термином из каббалы — "Клипот".
