Среди густых лесов прячется старинный город Ллорис, некогда возведённый эльфами. Однако люди вытеснили их из этих мест, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, извлекающий выгоду из горожан. Он без конца повышает налоги, вгоняя жителей в бедность и голод, лишая их дома и средств к существованию. Тех, кто осмеливается протестовать, шериф изгоняет или подвергает мучениям. Горожане, доведённые до отчаяния, готовят восстание и решают обратиться за поддержкой к эльфам-затворникам, надеясь на их магические силы. Однако эльфы не доверяют людям, с которыми не поддерживали контакты уже двести лет, и стремятся сохранить свой хрупкий покой.
