В небольшом и живописном городе Калязине скрывается тайна, о существовании которой мало кто догадывается. Здесь расположен секретный институт, занимающийся изучением волшебства. Однажды из его стен сбегает могущественная волшебница, известная как Хозяйка стихий. Пылая ненавистью за годы заточения, она изолирует город от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ — леших и русалок. Ее цель — освободить мир от людского влияния и заселить его сказочными созданиями. Алексей Попов, стремясь защитить своих родных и вернуть Калязин к прежней жизни, бросает вызов Хозяйке стихий. На его стороне выступают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но силы, которыми обладает Хозяйка стихий, оказываются не так просты, и в Калязине начинается ожесточенная битва за человеческую сущность, любовь и сохранение семьи.
