Театральная актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы найти свою мать, которая давным-давно оставила её и присоединилась к секте. Постепенно девушка начинает терять грань между реальностью и иллюзией: то ли она действительно находится в Индии, то ли всё происходящее — лишь сцены из её родного театра. Маски, куклы, песни — это видения на улицах маленького городка или сцена в одном из театров Петербурга?