В 1983 году Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлечена изучением иностранных языков и спортом. Она и представить себе не может, что вскоре ее жизнь кардинально изменится, и она станет сотрудницей КГБ. Юля поразительно похожа на покойную супругу американского разведчика Джима Уиллера. Уиллер посещает Ленинград для встречи с агентом из секретного научного института. Группа контрразведчиков под руководством Волохова разрабатывает сложный план по выявлению шпиона в оборонной сфере. Они решают внедрить Юлю в окружение американца, надеясь, что он обратит внимание на столь необычное сходство.
